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“线上办公”成为现实,港股标的“一金难求”

Source:adminAuthor:admin Addtime:2020/02/05 Click:87

数据显示,2017年全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式,其中美国2017年已经有超过八成企业引入了远程办公制度,共计3000万人在家中远程办公,占美国工作人口的16%-19%。国内远程办公尚在导入期,根据已有数据显示远程办公员已由2005年的100多万增至2014年的360万,保持着8%的年均复合增长速度在发展。

同时,还有此次免费提供云办公软件服务主角之一的浪潮国际。智通财经APP了解到,公司同样是国内ERP行业领先厂商,2018 年完成对天元通信 76%股权的收购,开拓通信及交通等行业软件与大数据服务业务,在通信、粮食、建筑建材、医药、装备、制造业、采掘业、交运、汽车、消费品等各领域拥有不少标杆客户。而且公司背靠浪潮集团,在服务器领域具备一定成本优势,目前已经陆续开发出 HCM Cloud、云 、iGo Cloud、PS cloud、云会计等产品和模块,在此次卫生事件产品普及之后,公司同样会随着云办公领域兴起水涨船高。

这意味着,恰逢办公软件SaaS化及通信技术的发展正进入到产品的成熟期时,云协同办公软件正好有契机被进行大量使用,一旦这种工作方式成为企业办公习惯,将有可能会延续下去,这将大大加速远程办公市场发展的进程。

需求、技术逐步完善的同时,此次卫生事件还为云办公带来了一记强力助攻。

随着技术的成熟,远程办公落地推行的可行度仍在提升。智通财经APP了解到,作为线上办公沟通最为直接有效的视频会议,在技术进步当中其价值愈发得到用户认同。2010 年以来,云计算应用范围日益广泛,也促进了视频会议行业进入了全新的发展阶段,在云计算模式下通过云平台提供灵活、快速和低成本的动态配置能力,系统容量可以平滑扩展,同时基于云计算的视频会议系统实现了各个点可随意召开会议,解决了易用性问题,使设备的使用效率大幅提高,近期5G应用落地还将继续在线办公渗透率的上行。

而在二级市场方面,无论是从美股视频通讯龙头ZOOM(ZM.US)15%的单日急速拉升,国内科创板块的金山办公大幅上行20%,还是港股金山软件(03888)、金蝶国际(00268)及腾讯(00700)等一众产业链上股票的连续上行来看,资金已然在蜂拥进入线上办公领域。

这也就是为什么近期资金在蜂拥进云办公领域,港股相关标的近期或将还有资金持续流入的可能。

云办公本就是大势所趋

智通财经APP了解到,近日来,公共卫生事件牵动着全国人民的心,不可避免的是国内的旅游、文娱、餐饮、影视和交通等领域均受到不小程度的影响,不过危机之中也有新“生命”诞生,诚如此前“非典”爆发形势下的电商及快递行业迅速发展一样,随着事情的持续影响,“无接触式”工作模式也将迎来长足的进步。

此外,亚信科技(01675)同样具备关注价值。据了解,公司与阿里云达成云 MSP 战略合作,资源共享推动企业上云,公司近年来数字化运营业务本就在高速增长,2019上半年收入同比增长104.6%至0.56 亿元,此次合作有利于公司深入云 MSP 市场,加快数字化运营业务创新及生态打造,业务高成长有望持续。目前阿里云客户资源丰富,涉及全球 200 多个国家和地区的数百万客户、超过一半的 A 股上市公司、80%的中国科技创新企业,亚信科技有望借力阿里云客户资源与获客能力,加速非电信大型企业客户拓展。而此次云办公兴起利好阿里的同时,对合作方亚信科技而言也同样是个好消息。

公共卫生事件驱动下的又一产业发展提速,线上办公业务正面临全面崛起。

此背景下,多家软件服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫。其中字节跳动旗下办公套件飞书宣布,2020年1月28日—5月1日期间向所有用户免费提供远程办公及视频会议服务。阿里巴巴旗下钉钉对1000万家企业组织发布了支持“在家办公”的全套免费解决方案,免费开放百人视频会议功能。浪潮国际(00596)免费开放远程视频通讯服务、浪潮HCMCloud、“云 ”远程协同办公服务三项云服务助力不同行业实现在家办公。金山办公旗下WPS 一站式办公平台,也将免费提供远程办公及音频会议服务WPS。

云协同业务趋势下,提供综合服务产品的腾讯及阿里巴巴两家巨头明显将长期受益,不过较之各自集团体量而言,其业绩弹性影响还是略微有限。相比之下,金山办公提供的WPS Office是国内办公软件的首选产品,此次金山文档实现的免费提供服务,对公司长期发展提供较大利好,这是个继游戏业务之后又一强力业绩驱动,同时在金山软件本就有着人员增长控制下的费用率下降,再加上金山云业务亏损有望收窄的当下,公司或将在2020年有着亮眼的表现,目前公司也是港股云办公概念股资金涨势最为显著的标的。

抗击公共卫生事件期间多家远程办公产品的免费开放,成为云办公产品推广普及的契机。智通财经APP了解到,目前市面上的云协同办公软件的功能可分为 4 类,包括即时通信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。外围拉动,在线办公需求刚需性质凸显。为避免卫生事件进一步扩散,春节假期延长至2月2日,各省市也根据实际情况,综合考虑下表示不同程度的延迟复工。由于传统办公方式受限,为保证企业的正常运转,网上办公等措施得到官方鼓励与支持,一大批企业纷纷响应,允许员工远程办公,大规模的延迟复工为在线办公提供了试验田。

数据显示,2012-2019年全球视频会议市场的市场规模已经从319亿美元增长至550亿美元,而从2017年到2021年,专业机构预计全球视频会议的CAGR将达到8.3%。文章开篇提及的异动股Zoom,正是目前领先的移动视频会议工具,公司在2013年时仅拥有客户4500家,而2017年的客户数已快速成长至70万家,足见视频会议市场的庞大需求。反观国内市场,视频会议行业主要由政府机关,医疗、教育、金融等领域的公共事业机构及企业带动需求,整个市场规模逐年增长,近年来增长率保持在20%以上,据专业机构测算,2018年国内视频会议市场规模约155.6亿元,预计至2022年规模将达到445.7亿元。

紧随其后的,则要属企业管理软件巨头的金蝶国际了。智通财经APP了解到,作为ERP软件三巨头中的先发者,金蝶云业务是最具确定性的,根据IDC报告,金蝶连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一、连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一。公司于2018年8月推出面型大型企业的平台级云ERP产品金蝶云苍穹,加上此前针对中小型企业的金蝶云星空,以及针对小微型企业的精斗云和管易云,金蝶云服务体系已完整覆盖大中小型企业。未来将明显受益于云办公领域的崛起,目前公司股价已经从弱势大盘中恢复过来了。

卫生事件恰成了产品普及契机

风口下的那些受益企业

行情来源:智通财经

有益于优化企业管理和提高公司生产效率的云办公,本就是办公模式发展的大趋势之一。智通财经APP了解到,经济发展全球化大背景下,企业业务也趋于多样化、全球化,异地办公需求激增,再加上企业降低办公成本、提升工作效率的诉求日益强烈,因此办公场景不断丰富,日常办公需求也逐渐突破空间限制,企业日常生产开始实现从“数字化、信息化”到“网络化、云化”的转变。

行情来源:智通财经